Registrare una fattura di vendita
Questa guida rapida spiega come registrare una fattura cliente (vendita) nell'app Fatture e collegarla opzionalmente al budget di un progetto.
Prima di cominciare:
Per seguire questa guida è necessario avere un'organizzazione in RevasOS con i permessi appropriati per l'app Fatture. Consulta la configurazione amministratore per Fatture per i dettagli.
Creare la fattura
- Apri l'app Fatture nel tuo ambiente RevasOS.
- Nella barra laterale sinistra, sotto Vendite, seleziona Tutti i documenti.
- Clicca su Nuova fattura.
- Compila l'intestazione:
- Cliente — Seleziona il cliente dall'anagrafica contatti.
- Numero fattura — Il numero del tuo documento.
- Data emissione e Data scadenza.
- Importo totale.
- Clicca Salva.
Aggiungere le righe della fattura (dettagli)
Ogni fattura può contenere una o più righe. Ogni riga rappresenta una singola voce, servizio o deliverable fatturato al cliente.
- Nella fattura appena creata, clicca su Aggiungi dettaglio.
- Compila:
- Descrizione — Cosa copre la voce.
- Quantità e Prezzo unitario.
- Linea di budget (opzionale) — Cerca e seleziona una linea di budget di uno dei tuoi progetti.
- Clicca Salva.
- Ripeti per eventuali altre voci.
Suggerimento:
Righe diverse della stessa fattura possono essere collegate a linee di budget diverse, anche di progetti diversi. Questo permette di suddividere una singola fattura cliente tra più commesse.
Impatto sul financial report
Quando una riga della fattura viene collegata a una linea di budget del progetto:
- Il suo importo popola la colonna Ricavi attuali del financial report del progetto.
- Combinato con i costi attuali, il report può così calcolare il Profitto attuale.
Se nessuna linea di budget viene selezionata, la fattura resta comunque registrata nel sistema ma non confluisce in nessun report di progetto.