Come configurare il budget di un progetto
Con questa guida imparerai come attivare il budgeting per un progetto e creare la prima linea di budget.
Prima di cominciare:
Per poter seguire questa guida rapida è necessario avere un'organizzazione in RevasOS, essere un collaboratore con il ruolo Admin Budget e avere almeno un progetto già creato. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina ruoli e permessi.
Attivare il budgeting per un progetto
Il budgeting non è attivo di default. Devi attivarlo prima di poter creare linee di budget o registrare spese.
- Apri l'app Progetti all'interno del tuo ambiente RevasOS;
- Dalla Dashboard, seleziona il progetto che vuoi configurare;
- Seleziona Linee di budget dalla barra laterale sinistra;
- Clicca su Attiva il budget del progetto.
Dopo l'attivazione, verrà creata automaticamente una linea di budget predefinita chiamata Spese generali.
Nota
La linea di budget Spese generali è una comodità predefinita. Per un monitoraggio finanziario accurato, è consigliato sostituirla con linee di budget specifiche che riflettano le reali categorie di costo del progetto.
Campi della linea di budget
Quando crei una linea di budget, ti verrà chiesto di compilare i seguenti campi:
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Titolo | Sì | Il nome della linea di budget. Comparirà nella lista delle linee di budget e nelle viste spese. |
| Data di inizio | Sì | La data di inizio del periodo della linea di budget. Usata per calcolare la salute del budget nel tempo. |
| Data di fine | Sì | La data di fine del periodo della linea di budget. |
| Costo stimato | Sì | Il costo previsto per questa linea di budget. Può essere impostato a 0. |
| Prezzo stimato | Sì | Il prezzo (ricavo) previsto per questa linea di budget. Può essere impostato a 0. |
| Descrizione | No | Un testo libero opzionale per fornire contesto su cosa copre questa linea di budget. |
Creare una linea di budget
- Dalla dashboard del progetto, seleziona Linee di budget dalla barra laterale sinistra;
- Clicca su + Nuova linea di budget nell'angolo in alto a destra;
- Inserisci il Titolo della linea di budget;
- Inserisci la Data di inizio e la Data di fine del periodo;
- Inserisci il Costo stimato e il Prezzo stimato;
- Facoltativamente, aggiungi una Descrizione;
- Clicca Salva.
La nuova linea di budget comparirà nella vista Linee di budget del progetto.
Tip
Aggiungere un periodo a ogni linea di budget permette a RevasOS di mostrare indicatori di salute del budget più accurati. Le linee di budget fuori dal proprio periodo attivo non influenzeranno lo stato complessivo del budget di progetto.
Passaggi successivi
Una volta create le linee di budget, puoi iniziare a tracciare spese e ricavi:
- Creare una nuova spesa — registra spese nelle linee di budget.
- Gestire il budget di un progetto — guida completa su budgeting, spese e ricavi.
- Comprendere le linee di budget — scopri come funzionano le linee di budget in RevasOS.