Approvare o rifiutare una nota spese
Questa guida rapida spiega come un manager o admin può revisionare le note spese pendenti e approvarle o rifiutarle.
Prima di cominciare:
Devi avere il ruolo Admin note spese o permessi equivalenti. Consulta ruoli e permessi per i dettagli.
Stati delle note spese
Ogni nota spese ha uno dei seguenti stati:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Da rimborsare | Il collaboratore ha inviato la nota e questa è in attesa di revisione. |
| Rimborsata | La nota è stata approvata e il rimborso è stato autorizzato. |
| Rifiutata | La nota è stata rifiutata da un manager o admin. |
| Annullata | La nota è stata annullata. |
Trovare le note pendenti
- Apri l'app Rimborsi nel tuo ambiente RevasOS.
- Nella barra laterale sinistra seleziona Tutte le note spese.
- La lista mostra tutte le note spese dell'organizzazione. Le note con lo stato Da rimborsare sono quelle in attesa della tua azione.
Suggerimento:
Usa i filtri di stato in cima alla lista per visualizzare rapidamente solo le note pendenti.
Revisionare e approvare o rifiutare
- Clicca sulla nota spese che vuoi revisionare.
- Controlla l'elenco delle spese incluse nella nota: descrizione, importo, data e linea di budget (se presente).
- Scegli una delle due azioni:
- Clicca Approva per autorizzare il rimborso.
- Clicca Rifiuta per negarlo.
Quando approvi una nota, RevasOS crea automaticamente una fattura corrispondente nell'app Fatture e contrassegna la nota come Rimborsata.
Aggiungere una nota a una nota spese
Se devi lasciare un commento o richiedere chiarimenti prima di decidere:
- Apri la nota spese.
- Clicca su Modifica.
- Aggiungi il tuo commento nel campo note.
- Clicca Salva.
Il collaboratore vedrà il tuo commento quando controllerà lo stato della nota.