Visualizzare il financial report di un progetto
Questa guida rapida spiega come generare e leggere il report finanziario di un progetto.
Prima di cominciare:
Per seguire questa guida è necessario avere un'organizzazione in RevasOS ed essere un collaboratore con i permessi di gestione dei progetti. Per maggiori informazioni visita la pagina ruoli e permessi.
Aprire il report
- Apri l'app Progetti nel tuo ambiente RevasOS.
- Nella Dashboard seleziona il progetto di cui vuoi generare il report.
- Nel menu laterale sinistro clicca su Report.
Configurare i parametri
La schermata del report presenta tre parametri da impostare prima della generazione:
| Parametro | Opzioni | Cosa controlla |
|---|---|---|
| Basato su | Per task, Per risorsa | Sceglie il livello di dettaglio: il breakdown sarà task per task oppure risorsa per risorsa. |
| Filtrato per | Giorno, Settimana, Mese, Anno | Definisce lo scaglione di raggruppamento temporale all'interno dell'arco scelto. |
| Arco temporale | Data di inizio, Data di fine | Delimita il periodo coperto dal report. |
- Per task — Ogni riga del report corrisponde a una task del progetto. Utile per capire quale attività ha assorbito più tempo o costo.
- Per risorsa — Ogni riga del report corrisponde a un membro del team. Utile per capire come è distribuito il carico tra le persone.
Generare il report
- Imposta Basato su, Filtrato per e l'Arco temporale.
- Clicca su Genera report.
Il sistema produce la matrice 4×4 del financial report (Tempo, Costi, Ricavi, Profitto × Pianificato, Attuale, Forecast, Residuo) con il breakdown selezionato.
Task incluse nel report:
Solo le task che hanno una data di inizio, una data di fine e delle ore stimate vengono incluse nel calcolo ore del report.
Nota:
Le colonne "Attuale" si popolano solo se il team ha registrato dati nei moduli Fogli ore e Registro fatture. Per approfondire come funziona la matrice, consulta Il financial report.